發(fā)布時間:2020-01-31
在國家政策大力扶持下,中國鋰電行業(yè)近幾年取得了優(yōu)異成績。據(jù)動力電池應用分會研究部發(fā)布2019年中國動力電池裝機量數(shù)據(jù)顯示,2019年中國動力電池裝機量約62.2 GWh,同比增長9.3%。前十家動力電池裝機量,共計54.64GWh,集中度進一步提高,占比高達87.9%,較2018年前十名廠商裝機總量增長5%。
在這個江山代有才人出的時代,寧德時代獨領風騷,占據(jù)鋰電半壁江山笑傲群雄,衛(wèi)冕全球動力電池銷量冠軍寶座。比亞迪和國軒高科分別以10.76 GWh、3.31 GWh的裝機,位居第二、第三位,“復制”了2018年的排位。在今年的排名前十的企業(yè)中,都發(fā)生了哪些對行業(yè)產(chǎn)生了有影響力的事情呢?
比亞迪
成立時間:1995年2月
比亞迪是一家致力于“用技術創(chuàng)新,滿足人們對美好生活的向往”的高新技術企業(yè)。于1995年起步于電池事業(yè),目前在國內(nèi)比亞迪擁有深圳、長沙、西安、杭州、大連武漢、青島等多個生產(chǎn)基地,并在全球設立30多個工業(yè)園,實現(xiàn)全球六大洲的戰(zhàn)略布局。
2019年10月1日,11輛來自比亞迪與北京環(huán)衛(wèi)集團聯(lián)合打造的全新T8純電動洗掃車亮相新中國70華誕盛典,為盛典路面清掃工作提供堅實保障。同月,智利當?shù)亻_通首條100%使用純電動大巴公交專線,投入運行的183臺純電動大巴均來自比亞迪。11月7日,豐田汽車公司與比亞迪正式“聯(lián)姻”,就成立純電動車的研發(fā)公司簽訂合資協(xié)議,擬定新公司將于2020年在中國正式成立,豐田與比亞迪各出資50%。
2019年比亞迪累計銷量達46.14萬輛,同比下滑11.39%,但宋系列和唐系列表現(xiàn)優(yōu)異,2019年宋系列累計銷量177174輛,同比增長26.4%,唐系列累計76741輛,同比增長23.6%,在2019年這個對于新能源汽車至關重要的一年,補貼退坡導致新能源汽車企業(yè)銷量基本下滑,比亞迪純電動車的銷量卻大漲42.5%
2019年,是比亞迪加快國際化推進的一年,從純電動巴士再銷日本、聯(lián)姻豐田等舉措,讓擁有“民族使命感”的中國企業(yè)比亞迪,將“中國制造”和“中國智造”的名片發(fā)往全球。
比克
成立時間:2001年
比克電池有限公司深耕鋰電領域近二十年,始終把增強公司研發(fā)實力和自主創(chuàng)新能力建設放在發(fā)展戰(zhàn)略的首位,穩(wěn)扎穩(wěn)打,逐步發(fā)展成為集鋰離子動力電池、消費類數(shù)碼電池研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及回收再利用于一體的國際領先新能源企業(yè)。
據(jù)統(tǒng)計,2019年1-6月,高鎳三元圓柱電池總裝機量和裝車量不斷提升,其中,比克電池1-6月圓柱高鎳電芯裝機量占比達34%,穩(wěn)居高鎳圓柱市場第一。
面對進入寒冬的動力電池行業(yè),2019年因下游眾泰等車企經(jīng)營陷入困難的比克和上游供應商選擇抱團取暖。12月底,比克電池在鄭州召開了2020年供應商大會,并與當升科技、容百科技、貝特瑞、江西正拓、星源材質(zhì)、天津金牛、東莞杉杉等十余家新能源供應商簽訂了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。值得一提的是,容百科技正在因回款問題起訴比克,雙方卻依舊簽約達成合作。
“連還債”風波似乎并沒有影響比克, 2019年比克簽約不斷,五月比克與哈啰出行簽約,未來通過深化戰(zhàn)略合作,為哈啰出行全系三代助力車的電能驅(qū)動系統(tǒng)提供強大動力來源。12月12日,比克和開沃新能源汽車集團有限公司在南京簽約,開沃汽車將向比克電池采購數(shù)億元動力電池系統(tǒng)。
在國際市場上,比克電池的儲能產(chǎn)品遍布亞洲、歐洲、非洲等地,總出貨量約200MWh。比克電池作為中國鋰電的代表之一長期活躍在國際市場上。日前,比克與美國新能源創(chuàng)新企業(yè)Cadenza Innovation簽訂合作建線協(xié)議,超級電池正式落戶比克。據(jù)了解,超級電池產(chǎn)線將于2020年上半年建成,產(chǎn)品將銷往美國、澳洲和歐洲等地的儲能系統(tǒng)、工業(yè)用車及商業(yè)大巴車領域。
國軒高科
成立時間:2006年
國軒高科股份有限公司是中國動力電池產(chǎn)業(yè)中最早進入資本市場的民族企業(yè),截至2019年11月底,累計申請專利3356項,其中發(fā)明專利1613項(含111項國外專利);授權1915項,其中授權發(fā)明425項,含授權海外發(fā)明專利37項;授權實用新型專利1211項。
2019年5月,國軒高科與領途汽車簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方約定將在技術研發(fā)、產(chǎn)能保障、成本控制、質(zhì)量提升等方面開展深入合作。6月12日上午,國軒高科與吉利商用車合作簽約。10月1日,裝載國軒高科電池的 300 余輛純電動大巴車服務于國慶慶典。11月18日,唐山市人民政府與國軒高科“5G”新能源產(chǎn)業(yè)基地項目在唐山簽約。12月15日,搭載為國軒高科動力電池的電動大巴車隊在荷蘭的格羅寧根和德倫特投入運行。2019歲末,《中國企業(yè)創(chuàng)新能力百強排行榜》對外發(fā)布,國軒高科成為唯一一名入榜的動力電池企業(yè)。
據(jù)動力電池應用分會研究部發(fā)布2019年中國動力電池裝機量數(shù)據(jù)顯示,國軒高科以3.31GWh的成績位居國內(nèi)第三,國軒高科三季報實現(xiàn)扣非盈利 4.09 億元,同比增長 2%:其發(fā)布 2019 年三季報,前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入 51.52 億元,同比增長 25.75%,實現(xiàn)盈利5.78 億元,同比下降 12.25%,實現(xiàn)扣非盈利 4.09 億元,同比增長 2.02%。
孚能科技
成立時間:2009年
孚能科技由美國FARASIS能源公司在中國江西省贛州市贛州國家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資設立,是業(yè)內(nèi)最早確立以三元化學體系及軟包動力電池結構為動力電池研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方向的企業(yè)之一,也是國內(nèi)第一批實現(xiàn)三元軟包動力電池量產(chǎn)的企業(yè)。在軟包動力電池領域,孚能科技產(chǎn)品出貨量和裝機量在2017年、2018年連續(xù)2年排名均為全球第三、中國第一。
2019年前9個月,中國動力電池裝機量達到了42.15GWh(十億瓦時)。在當下分化轉(zhuǎn)變的格局當中,殺出了孚能科技這匹“黑馬”。
2016 年,孚能科技與北汽新能源正式達成戰(zhàn)略合作,2019年,雙方深化合作簽署未來五年《中長期戰(zhàn)略合作協(xié)議》。孚能科技其他客戶包括廣汽、長城、吉利、一汽、江鈴、長安等國內(nèi)知名整車企業(yè),同時正在拓展大眾、奧迪、保時捷、通用、雷諾、日產(chǎn)、本田、奇瑞、東風等國內(nèi)外一線整車企業(yè)客戶。
而據(jù)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2019年1-7月孚能科技實現(xiàn)新能源汽車動力電池裝機量615.49MWh,位列國內(nèi)裝機量企業(yè)排名第6位。
9月10日,戴姆勒官網(wǎng)宣布,已和孚能科技正式達成協(xié)議,將向后者采購電動車所需的鋰離子電池。千億級別的訂單,將足以引爆孚能科技的業(yè)務擴張。如今孚能科技鎮(zhèn)江生產(chǎn)基地已開工投建,預計2019年軟包電池將具備20GWh的年設備產(chǎn)能,到2020年國內(nèi)總產(chǎn)能將達到40GWh。到2020年,孚能科技全球總產(chǎn)能或?qū)⑦_60GWh。
贛鋒鋰業(yè)
成立時間:2000年
贛鋒鋰業(yè)是集科、工、貿(mào)于一體的高科技術企業(yè),建有“省級企業(yè)技術中心”,是國內(nèi)鋰系列產(chǎn)品品種最齊全、產(chǎn)品加工鏈最長、工藝技術最全面的專業(yè)生產(chǎn)商,也是國內(nèi)唯一的規(guī)?;煤嚮厥樟仙a(chǎn)鋰產(chǎn)品的企業(yè)。
2019年4月2日,贛鋒鋰業(yè)榮獲“全國企業(yè)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果”獎。10月22日,“2019全球新能源企業(yè)500強榜單”發(fā)布,江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司位列第192位。11月,江西贛鋒鋰業(yè)上榜單項冠軍培育企業(yè)(第一批)名單。
據(jù)財報消息,贛鋒鋰業(yè)前三季度實現(xiàn)盈利3.29億元,同比減少66.15%:公司2019 年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入42.11億元,同比增長17.17%;盈利3.29億元,同比減少66.15%;三季度單季實現(xiàn)營業(yè)收入13.88億元,同比增長10.02%,環(huán)比減少7.03%;實現(xiàn)盈利3,338萬元,同比減少86.48%。
由于鋰鹽價格大幅下滑,贛鋒鋰業(yè)前三季度毛利率同比下滑14.56個百分點至 23.90%。后其伴隨行業(yè)供需改善,鋰價反彈,贛鋒鋰業(yè)盈利有望修復。
未來,贛鋒鋰業(yè)將不斷加大上游鋰資源的布局力度。據(jù)公司近期公告稱,上海贛鋒完成對Bacanora公司29.99%股權及Sonora公司22.5%股權的收購交割,同時公司取得對Sonora項目一期每年50%鋰產(chǎn)品的包銷權,且擁有選擇權增加項目二期每年鋰產(chǎn)品包銷比例至 75%。
寧德時代
成立時間:2011年
作為鋰電行業(yè)“獨角獸”存在的寧德時代,是國內(nèi)率先具備國際競爭力的動力電池制造商,今年依然穩(wěn)坐龍頭寶座。
4月17日,寧德時代與華為在上海簽訂合作協(xié)議,雙方展開深度合作,助力推動汽車行業(yè)電動化。7月中旬,寧德時代于豐田汽車公司在新能源汽車動力電池領域建立全面合作伙伴關系。9月,寧德時代與博世建立長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,與戴姆勒卡客車簽訂電動卡車電池全球采購協(xié)議。10月初,寧德時代與拉丁美洲三大商用車公司之一的大眾(拉美)卡客車公司簽訂長期戰(zhàn)略合作協(xié)議。
10月18日,寧德時代位于德國圖林根州的首個海外工廠破土開工,為德國填補了鋰離子動力電池制造空白,也標志著寧德時代全球戰(zhàn)略化布局又向前邁進了一步。同月,寧德時代上榜《財富》“未來50強”。
據(jù)報告顯示,寧德時代2019年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入329億元,同比增長 71.7%;歸母凈利潤 34.64億元,同比增長 45.65%;第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入 126億元,同比增長 28.8%,歸母凈利潤 13.62 億元,同比下降 7.2%。作為國內(nèi)動力電池龍頭企業(yè)的寧德時代,在19年前三季度裝機量分別為5.5/8.1/7.8GWh,市占率為 44.6%/46.0%/63.8%,保持行業(yè)第一位且份額持續(xù)提升。
天津力神
成立時間:1997年
天津力神是一家國家高新技術企業(yè),具有100億瓦時鋰離子蓄電池的年生產(chǎn)能力,國際高端市場占有率位居全球鋰電行業(yè)前列。力神電池是國內(nèi)最早量產(chǎn)21700電池的企業(yè)之一,早在2017年7月,力神電池就宣布其21700產(chǎn)線正式投產(chǎn),這條產(chǎn)線是國內(nèi)首家為21700產(chǎn)品定制的產(chǎn)線。
近年力神電池在智能制造方面加大投入,2017年底力神電池耗資約13億建設天津力神六期智能工廠投產(chǎn),3條自動化生產(chǎn)線每日可生產(chǎn)車用鋰離子動力電池約3萬6千塊,相較于之前人力生產(chǎn),產(chǎn)能提升約6倍。
據(jù)力神市場部總經(jīng)理吳愷2016年表示,預測到2020年天津力神動力電池總產(chǎn)能將達到200億WH。據(jù)了解天津力神已經(jīng)為江淮汽車、長安汽車等傳統(tǒng)車企提供電池,同時也是造車新勢力威馬汽車的電池供應商。
2019年4月29日,力神青島基地項目一期投產(chǎn),項目總體規(guī)劃年產(chǎn)10GWh磷酸鐵鋰方型鋰離子電池系統(tǒng)。一期項目總投資15.7億元,設計年產(chǎn)能4GWh;項目二期將達到總產(chǎn)能10GWh。力神電池青島基地項目是力神電池按照“一院、兩區(qū)、五基地”發(fā)展思路,實施動力電池產(chǎn)業(yè)布局的重要環(huán)節(jié),是力神電池被納入世界500強企業(yè)電科集團后的第一個投資項目。
據(jù)了解,力神電池青島基地項目,總體規(guī)劃年產(chǎn)10GWh磷酸鐵鋰方型鋰離子電池系統(tǒng),產(chǎn)線可兼容磷酸鐵鋰和三元體系。
一期項目總投資15.7億元人民幣,設計年產(chǎn)能4GWh,達產(chǎn)后每年將可為2萬輛大巴或者12萬輛乘用車提供電池;項目二期將達到總產(chǎn)能10GWh,屆時力神青島基地將成為山東省內(nèi)最大的動力電池生產(chǎn)基地,全部達產(chǎn)后年產(chǎn)值預估超過100億元人民幣。
欣旺達
成立時間:1997年
欣旺達自成立至今二十余年,先后獲評“世界能源500強”、“中國電子信息企業(yè)百強”、“中國電池百強企業(yè) ”、“中國民營制造業(yè)500強” 等榮譽。在主張“新能源、環(huán)保、低碳”的新時代,欣旺達一方面鞏固和發(fā)展手機數(shù)碼類鋰離子電池、筆記本電腦類鋰離子電池業(yè)務,一方面持續(xù)加大研發(fā)投入,不斷夯實在電動汽車電池、儲能電池、智能電網(wǎng)等領域的研發(fā)與創(chuàng)新。
3月27日,欣旺達與南京溧水開發(fā)區(qū)、華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司共同投資建設的欣旺達南京電動汽車電池項目在南京溧水開發(fā)區(qū)舉行了隆重的簽約儀式,標志著欣旺達華東區(qū)域的動力電池布局基地正式建立。5月18日,第八屆“儲能國際峰會暨展覽會2019(ESIE2019)上,欣旺達憑借品牌影響力與全球領先的儲能系統(tǒng)集成能力,榮獲2019年度“中國十大儲能集成商”獎。
7月5日,欣旺達以1.07億元拍得寶安區(qū)一宗工業(yè)用地,面積超過3萬平方米。擬在該地塊上規(guī)劃建設寶安區(qū)鋰離子電池智能制造產(chǎn)業(yè)園項目。產(chǎn)業(yè)園將以生產(chǎn)高安全性、高質(zhì)量的鋰離子產(chǎn)品為核心,建設涉及精密制造、高度集成自動化設備、全方位一體的智能化工廠,項目全部建成投產(chǎn)以后,預計年產(chǎn)值達90億元以上。
據(jù)欣旺達發(fā)布三季報顯示,2019 前三季度實現(xiàn)營收 177.39 億元,同比增長35.36%;歸母凈利潤 5.02 億元,同比增長 17%;歸母扣非凈利潤 3.5億元,同比下降 4.04%。
星恒電源
成立時間:2003年
2019年4月,兩輪電動車新國標落地,不少行業(yè)人士都表示“新國標落地1-3年內(nèi),預計新增鉛酸電池和鋰電池的比例將從9:1到13:2之間變?yōu)?:2,甚至有可能兩種電池對半分?!?,鉛酸電池主導的電動自行車市場格局開始變化,高能量密度的鋰離子電池已成為行業(yè)新的突破口。
在輕型電動車領域,星恒電源是國內(nèi)配套量第一的電動自行車鋰電池供應商,市場占比超過50%,新國標的實施為其再次提供了發(fā)展良機。
2019年8月,星恒電源舉行“第1000萬組輕型鋰電池下線”儀式,至此星恒電源成為首個完成動力鋰電池千萬組應用的企業(yè)。
在兩輪電動車領域已穩(wěn)坐頭把交椅的星恒,基于對電池材料的深度研究及其性能的綜合理解,開始向新能源汽車領域發(fā)力。
產(chǎn)品方面,星恒電源秉持“雙輪驅(qū)動”戰(zhàn)略,在電動輕型車領域持續(xù)擴大市場份額,實現(xiàn)對鉛酸電池的替代,成為絕對龍頭;在新能源汽車市場,星恒電源希望短期內(nèi)在物流車細分領域拔得頭籌,同時在乘用車市場抓住運營類車輛的機會點。
目前星恒已形成以錳酸鋰為核心的錳系多元復合鋰路線,使電池性能顯著提升,而成本較其他材料也具有競爭優(yōu)勢。
在新能源汽車領域,星恒電源已與長安、吉利、奇瑞、瑞馳、東風等主流車廠合作,至2018年年底已為4.5萬輛電動汽車提供動力能源,產(chǎn)品涵蓋純電動轎車、純電動多用途乘用車、純電動物流車等車型,并在純電動物流車領域配套量排名前三。
產(chǎn)能方面,今年11月,星恒電源新能源汽車動力電池裝機量達到66.21MWh,位列國內(nèi)第13,裝機量環(huán)比大增373.20%。星恒電源在蘇州基地的基礎上,2018年在安徽滁州蘇滁現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園投建50GWh鋰電池生產(chǎn)基地,2018年總產(chǎn)能已達到5GWh。此外,星恒電源已布局海外市場,歐洲子公司、印度子公司相繼成立。
2019年7月,星恒電源獲得超12億元人民幣Pre-IPO輪融資,由盈科資本、國家電投產(chǎn)業(yè)基金、中國兵器集團等多支基金戰(zhàn)略投資,將主要用于股權結構調(diào)整和全球市場擴張。9月,星恒電源接受了中國國際金融股份有限公司的IPO輔導。
冰凍三尺,非一日之寒;為山九仞,豈一日之功。為發(fā)展成國內(nèi)鋰電池行業(yè)的龍頭,星恒電源已在鋰電行業(yè)鉆研16年。未來,通過證券市場的便利融資條件,憑借優(yōu)秀的產(chǎn)品和突出的性能優(yōu)勢,星恒電源有望在輕型車和新能源汽車的兩大鋰電應用市場成為鋰電行業(yè)的龍頭。
億緯鋰能
成立時間:2001年
億緯鋰能作為是國家高新技術企業(yè),一直專注于鋰電池的創(chuàng)新發(fā)展。經(jīng)過近十九年的耕耘,億緯鋰能鋰亞電池暢銷全球,鋰原電池在國內(nèi)市場占據(jù)重要地位。億緯鋰能客戶橫跨乘用車、商用車等多個板塊,戴姆勒、陸地方舟、合眾新能源以及南京金龍、東風汽車等均是其客戶。
截至2019年,億緯鋰能已擁有1260項國家專利,4次榮獲國家知識產(chǎn)權局授予的“中國專利優(yōu)秀獎”(一項公示中),2次榮獲“廣東省科學技術獎勵一等獎”,并于2019年榮獲中國輕工聯(lián)“科學技術發(fā)明一等獎”。
億緯鋰能是國內(nèi)第一家在IPO上市的鋰電池企業(yè),是唯一一家有實體船運營經(jīng)驗的鋰電池及系統(tǒng)解決方案供應商。全國首艘最大純電動客船所配置的就是EVE高性能電池。
12月4日,億緯鋰能與中船動力研究院關于“新能源動力系統(tǒng)電池產(chǎn)品合作協(xié)議”簽約,致力共同推進新能源船舶發(fā)展。同月,億緯鋰能檢測中心榮獲中國合格評定國家認可委員會(CNAS)授予的實驗室認可證書,標志著億緯鋰能檢測中心在鋰電池行業(yè)的電性能試驗和安全性能檢測技術能力達到了國內(nèi)和國際先進水平。
12月24日,據(jù)億緯鋰能發(fā)布2019年年度業(yè)績預告:預計全年實現(xiàn)凈利潤14.55億-16.27億元,同比增長155.00%-185.00%。公告顯示,億緯鋰能2019年年度業(yè)績同比增長的主要原因為公司各系列產(chǎn)品銷售增長,毛利率上升。動力電池應用分會數(shù)據(jù)顯示,1-10月,億緯鋰能新能源汽車動力電池裝機量達到997.76MWh,同比增長35.84%。
結語:
2019年,行業(yè)發(fā)展遇到瓶頸期,補貼退坡影響下,對企業(yè)降本提效的要求越來越高,對不少企業(yè)產(chǎn)生了“靈魂考驗”,在電化浪潮之中,不進則退。此次選出了在電池領域做出了重大貢獻的十家企業(yè),它們也僅代表數(shù)量龐大的電池企業(yè),反映每個辛勞的鋰電人對行業(yè)的貢獻。
2020年已至,鋰電“江湖”又將會有什么恩怨情仇?誰又能攪動這個江湖,對行業(yè)產(chǎn)生重大影響?